Дэндзи, обычный подросток, мечтавший лишь о сытой жизни, оказался в ловушке долгов, оставленных отцом. Он влачил жалкое существование в ветхой лачуге, продавая органы и охотясь на демонов вместе со своим необычным питомцем Потитой — существом с бензопилой. Когда якудза предали его, принеся в жертву, Потита спас Дэндзи, став его сердцем и даровав ему сверхъестественные способности.
Теперь Дэндзи обладает мощной регенерацией и может превращать части тела в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для борьбы с демонами. На новой работе он сближается с коллегами — угрюмым Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму, открывая для себя новый мир.