Промокший до нитки Дэндзи прятался от внезапного ливня под козырьком магазина, с тоской думая о сорвавшемся свидании с Макимой. Вдруг его внимание привлекла мягкая улыбка девушки из соседнего кафе — Резе, которая словно солнечный луч в непогоду озарила его мрачные мысли. Их случайный разговор под шум дождя постепенно перерос в теплую беседу, наполненную искренним интересом и пониманием.
С той самой встречи привычный мир Дэндзи начал медленно, но верно меняться. Даже в рутине охоты на демонов появились новые краски, а мысли всё чаще возвращались к доброй бариста и её открытой улыбке. Казалось, сама судьба подарила ему неожиданную встречу, способную перевернуть всё его одинокое существование.