1960-е годы. Советская разведка получает тревожные сведения о подготовке США к удару с баз в ФРГ. Осознавая, что открытый ультиматум спровоцирует глобальную катастрофу, Брежнев принимает рискованное решение — тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба лидера идут на огромный риск: разоблачение грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом. Операция требует абсолютной секретности, и генсек поручает найти исполнителей вне официальной системы.
Выбор падает на журналиста-германиста Плетнева, женатого на звезде популярного шоу "Кабачок 13 стульев" Желтовской, и экс-сотрудника КГБ Варданова. Их миссия — склонить к сотрудничеству высшее руководство Западной Германии. Однако планы осложняются противодействием ЦРУ, а шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ о ликвидации московских эмиссаров, создавая смертельные препятствия на их пути.