1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сейчас называют экстрасенсорными. Непредвиденный дар ребёнка становится источником постоянных трудностей, к которым новые родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными способностями. Она пытается вернуть себе ребёнка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.