Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук сгущается предгрозовая атмосфера, хотя небо ещё ясное. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов тепло общались, делились шутками, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из присутствующих не осознаёт, что через несколько часов прозвучат роковые выстрелы.
Друзья поэта, его родные и знакомые, собравшиеся здесь, воспринимают предстоящую дуэль как формальность, досадное недоразумение. В воздухе витает лёгкое напряжение, но никто не допускает мысли о возможной трагедии. Все уверены, что противостояние закончится примирением, как это часто бывало в здешнем обществе.