Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о значительных успехах немецких ученых в разработке атомного оружия. Становится ясно, что обладание таким оружием может кардинально изменить расстановку сил в продолжающейся войне. Перед советской разведкой ставится сложнейшая задача любой ценой добыть секретные материалы.
Ответственная миссия поручается опытному агенту, действующему под прикрытием в тылу врага. Ему предстоит проникнуть в закрытые научные центры и установить контакты с немецкими физиками, работающими над сверхсекретным проектом. От успеха этой опасной операции зависит будущее не только Советского Союза, но и всего мира.