Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, покидает ратную службу и находит пристанище в глухом остроге на новгородских рубежах. Его мудрость и проницательность стали притчей во языцех — будь то простой смерд или знатный княжич, для каждого он находит нужное слово, видя саму душу человека.
Молодой витязь Агафон вечно суетится, досаждая опытным воинам своими выходками. Статный деревенский парнишка жаждет доказать свою удаль, порываясь в любую схватку. А степенный Варун, понимающий зверей и любящий тишину лесов, кажется местным таким чужим и грозным, что его прозвали басурманином.