Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя МУРа Захара досрочно освобождают из тюрьмы, чтобы он возглавил борьбу с преступностью, резко обострившейся в условиях наступления немецких войск на Москву. Ему поручают руководство отделом спецрасследований и задание раскрыть серию загадочных преступлений, организованных фашистскими пособниками. Оказавшись на свободе, Захар с головой погружается в противостояние с бандой диверсантов. Успех в этой опасной схватке станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст шанс освободить из заключения жену, арестованную вместе с ним по ложному обвинению.
Совершенно иные мотивы движут главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым. Он движим личной ненавистью к Сталину, которого считает виновным в гибели своих родителей. Эта жажда мести становится для него навязчивой идеей, толкающей на опасный путь предательства и сотрудничества с врагом в самый разгар войны.