Луис в отчаянии берет с собой сына и летит в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь. Следы ведут их вглубь пустыни, где девушка в последний раз была замечена на одной из шумных вечеринок. Переезжая из города в город, они расспрашивают местных и постепенно собирают обрывки информации.
Слухи сводят их к загадочному событию — последнему полумифическому рейву где-то на самой границе с Мавританией. Говорят, что это место стало легендой среди искателей приключений, и именно туда могла отправиться их дочь. Теперь Луису и его сыну предстоит опасное путешествие в неизвестность, надеясь найти хоть какой-то след.