Когда десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей, он сразу замечает её необычность. Ворчливая и странная, она всё же излучает особое обаяние, которое притягивает мальчика. Оказывается, эта женщина — не просто воспитатель, а сама Яга, легендарная волшебница, скрывающаяся среди людей после потери своей волшебной ступы.
Теперь именно Петя становится её единственным помощником в возвращении магических сил. Взамен Яга учит его не только летать на ступе, но и важным жизненным урокам. Их неожиданная дружба открывает для мальчика новый мир, полный чудес и мудрости.