Первый сезон. В январе 2006 года загадочный преступник Лорн Малво прибывает в небольшой городок Бемиджи, где его судьбоносная встреча с Лестером Найгаардом, скромным страховым агентом, кардинально меняет жизнь последнего. Эта случайность запускает цепь жестоких преступлений, расследованием которых занимаются преданные своему делу офицеры полиции — решительная Молли Солверсон и её напарник Гас Гримли.
Второй сезон. Пэгги Блумквист, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, помощник мясника, оказываются втянуты в опасную игру после случайного убийства Рая Герхардта, наследника криминальной семьи Герхардтов. Параллельно офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон ведут расследование тройного убийства, совершенного самим Райом Герхардтом.