1960-е годы. С временным закрытием нью-йоркского ночного клуба вышибала Тони по прозвищу Болтун оказывается без работы и ищет временный заработок. В этот момент утонченный музыкант Дон Ширли планирует концертный тур по южным штатам, где расовая сегрегация остается нормой жизни. Ему требуется надежный человек для защиты и решения бытовых вопросов.
Двое таких разных людей — грубоватый вышибала и утонченный пианист — отправляются в путешествие, которое станет для них испытанием и откровением. Эта необычная дорожная поездка не только покажет им настоящую Америку, но и навсегда изменит их взгляды на жизнь и друг на друга.