1932 год. Близнецы Смок и Стэк, проведя годы в окопах Первой мировой, а затем окунувшись в криминальный мир Чикаго, наконец возвращаются в свой родной городок в дельте Миссисипи. С присущей им решительностью они выкупают участок с постройками у местного расиста, чтобы организовать музыкальный бар для плантационных рабочих, мечтая создать место, где душа может петь без оков.
На открытии заведения главным событием становится выступление сына проповедника, которому когда-то братья подарили гитару. Его блюз звучит настолько пронзительно и искренне, что привлекает внимание неожиданного слушателя — ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости. Магия музыки переплетается с тайной ночи, рождая новую главу в жизни этого уголка Миссисипи.