Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают к постановке, исключают из творческого союза. В это трудное время судьба сводит его с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту в несчастливом браке.
Их встреча становится толчком к созданию нового произведения, где реальность причудливо переплетается с вымыслом. Среди персонажей романа — люди из ближайшего окружения писателя, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян эпизодическим знакомством с иностранцем, поразившим воображение драматурга.