Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется вглубь Пермского края, чтобы разыскать родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он оказывается в краю, где жизнь подчинена древним обычаям. В этих местах мрачные леса скрывают землянки отшельников, болезни доверяют колдунам, а любые беды списывают на ведьминские чары. Говорят, где-то в чаще бродит медвежий шаман, хранящий тайны этих земель.
Поначалу Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Но чем дальше продвигается группа, тем яснее ему становится, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог представить. Постепенно юноша осознаёт, что столкнулся с миром, существующим по законам, далёким от привычных ему представлений.